Chez CI, nous considérons qu’un excellent lieu de travail est un endroit sécuritaire où chacun peut s’exprimer, où les employés ont la possibilité de s’investir dans un travail valorisant, où ils ont l’occasion de se dépasser pour progresser, où ils peuvent travailler sur des produits et des projets innovants, et où ils sont soutenus et encouragés dans leurs efforts.
We are currently recruiting for a Wealth Planning Analyst to join our Wealth Planning Group. The wealth planning group at CI offers existing high net wealth clients and their families a dedicated team who work to enhance their financial well-being by providing Financial, Tax and Estate Planning services.
In this role, the successful candidate will develop valued relationships with our advisors by providing financial, tax and retirement planning solutions in a non-commission environment. You will assist advisors with both prospective and existing clients through the coordination and preparation of various wealth planning deliverables
What You Will Do
- Complete a thorough review of client information to be used in the preparation of comprehensive Wealth Plans, Financial Plans, Financial Assessments, and other deliverables
- Communicate with Regional Wealth Planners, Financial Advisors, and their respective assistants in situations where additional information or clarification is required
- Prepare base case analyses, sensitivity analyses, and life insurance analyses of client information using specialized financial planning software
- Analyze the results obtained in the various analyses noted above in order to draft Wealth Plans and other deliverables for Assante Private client and others
- Conduct research on various financial and insurance matters as required
- Ensure that various software applications properly apply financial planning concepts on a consistent basis
- Participate in in-house seminars and training for company's employees
- Undertake an ongoing program of education and professional development in accordance with the Company's policies as published from time to time
- Work with colleagues within the company and the company's clients in a professional manner, displaying the utmost respect for fellow workers and clients
What You Will Bring
- Written and oral proficiency in English.
- 2 years’ experience with financial planning including the use of financial planning software such as Naviplan, Snap Projections or Conquest
- Enrollment in or successful completion of the IQPF/CFP designation
- Good Microsoft Office suite skills
- High degree of accuracy, attention to detail and strong analytical skills
- Ability to work effectively and efficiently in a fast-paced environment
- Good communication and presentation skills
Financière CI est une société indépendante offrant des services de conseil en gestion de patrimoine et en gestion d’actifs à l’échelle mondiale par le biais de diverses sociétés de services financiers. Depuis 1965, nous anticipons les besoins changeants des investisseurs et y répondons de manière fiable. Nous sommes animés par la volonté d’offrir aux particuliers et aux institutions des investissements et des conseils de la plus haute qualité. Notre engagement à fournir les niveaux de rendement les plus élevés signifie que, peu importe leur poste, les employés de CI doivent être à l’aise dans un environnement trépidant qui les poussera à exploiter tout leur potentiel. Les employés qui font preuve d’un degré d’ambition élevé, d’une volonté de faire preuve de curiosité intellectuelle pour apprendre en permanence et d’une disposition à se dépasser s’épanouissent chez CI.
Un environnement propice à la réussite
Nous offrons un environnement de travail en présentiel, des avantages sociaux concurrentiels et un milieu de travail bienveillant, afin de permettre à nos employés de s’épanouir tant sur le plan personnel que professionnel.
CE QUE NOUS OFFRONS
- Siège social moderne situé à distance de marche d’Union Station
- Remboursement de la formation
- Désignations professionnelles payées
- Régime d’épargne des employés (REE)
- Programme de rabais d’entreprise
- Avantages sociaux collectifs améliorés
- Programme de complément de congé parental
- Congés payés pour activités bénévoles
Nous nous concentrons sur la création d’une main-d’œuvre diversifiée et inclusive. Si vous êtes enthousiaste à l’idée de ce poste et que vous n’êtes pas certain de répondre à toutes les exigences de qualification, nous vous encourageons à postuler pour en apprendre davantage sur l’occasion.
Vous pouvez soumettre votre curriculum vitæ en toute confidentialité en cliquant sur « Postuler ». Nous ne communiquerons qu’avec les candidats sélectionnés pour une entrevue. CI Financial Corp. et toutes ses sociétés affiliées (« CI ») offrent un environnement de travail équitable et accessible. CI s’engage à prendre en compte les besoins d’accommodement pour les personnes handicapées. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation pour postuler une offre d’emploi, ou si vous avez besoin que cette offre soit publiée dans un autre format, ou si ce besoin se fait sentir à toute autre étape du processus de recrutement, communiquez avec nous à l’adresse [email protected], ou appelez le 416 364-1145, poste 4747.